Vermögensverwalter haben die Möglichkeit, die wachsende Nachfrage von Vermögensinhabern nach nachhaltigen Anlagepraktiken, -produkten und -berichten zu erfüllen, so eine neue Studie des Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing. Bei der jüngsten Umfrage im Rahmen der Sustainable Signals-Reihe des Unternehmens wurden 110 Vermögensinhaber (Asset Owner) in Nordamerika, Europa und Asien sowie 201 Vermögensverwalter (Asset Manager) in denselben Regionen befragt, um herauszufinden, was Vermögensinhaber wünschen und was Vermögensverwalter anbieten – und wo die Lücken bei der Bereitstellung von ESG-Lösungen (Environmental, Social and Governance) liegen.
“Die Ergebnisse unserer jüngsten Sustainable Signals-Umfrage zeigen, dass nachhaltiges Investieren nach wie vor einen wichtigen Schwerpunkt für institutionelle Anleger weltweit bildet, wobei die überwiegende Mehrheit in den letzten zwei Jahren ein gestiegenes Interesse bekundet hat”, so Jessica Alsford, Chief Sustainability Officer und CEO des Institute for Sustainable Investing bei Morgan Stanley. “Gleichzeitig zeigen unsere Ergebnisse, dass für Vermögensverwalter ein erhebliches Potenzial besteht, sich besser an die Prioritäten der Vermögensinhaber anzupassen, wenn es um nachhaltige Anlagepraktiken und -richtlinien, den Zugang zu wichtigen ESG-Daten und -Kennzahlen sowie die Entwicklung neuer, nachhaltiger Anlageprodukte geht. Das Schließen dieser Lücken könnte dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz nachhaltiger Anlagestrategien bei institutionellen Anlegern weltweit zu erhöhen.”
Laut der Umfrage bekundete die Mehrheit der Vermögensverwalter und -eigentümer (77 %) ein steigendes Interesse an nachhaltigen Investitionen seit Mai 2020, was auf den Druck von Kunden und Anlegern, den Stimmungswandel in der Öffentlichkeit und regulatorische Entwicklungen zurückzuführen ist. Fünfundachtzig Prozent der Vermögensverwalter und 83 Prozent der Vermögensinhaber geben an, dass sie bereits nachhaltiges Investieren in allen oder einem Teil ihrer Portfolios umsetzen oder dies planen. Es wurden auch regionale Unterschiede beobachtet, wobei die EMEA-Region den anderen Regionen derzeit voraus ist, die Befragten aus der APAC-Region jedoch das größte Interesse an einer Ausweitung ihres Ansatzes und ihrer Produkte für nachhaltige Anlagen in den nächsten 24 Monaten bekundeten.
Es besteht jedoch eine Kluft zwischen Vermögensverwaltern und Vermögensinhabern, wobei in der Umfrage drei Schlüsselbereiche genannt wurden:
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Nachhaltige Investitionspraktiken und -richtlinien – Die größte Lücke bei den nachhaltigen Anlagepraktiken besteht bei der ESG-Berichterstattung und Offenlegung (49 %) – nur 39 % der Vermögensverwalter berichten neben der finanziellen Performance auch über die ESG-Auswirkungen, obwohl 88 % der Vermögensverwalter angaben, dass sie Drittanbieter suchen, die diese Informationen bereitstellen. -
Neue und weiterentwickelte Produkte für nachhaltige Investitionen – 50 % der Vermögensinhaber nannten den Klimawandel als ihre wichtigste thematische Investitionspriorität, während nur 33 % der Vermögensverwalter über ein Produktangebot verfügen, das dieser Nachfrage entspricht. Diese Diskrepanz erstreckt sich auch auf andere Bereiche, in denen eine Diskrepanz zwischen den Produkten oder Lösungen der Vermögensverwalter und dem Interesse der Vermögensinhaber besteht, z. B. bei Wasserlösungen (19 %) und Bildung (10 %). -
Daten und Metriken zu nachhaltigen Investitionen – 82 % der Vermögensinhaber wünschen, dass die Verwalter Daten zum CO2-Fußabdruck bereitstellen, aber nur 63 % der befragten Vermögensverwalter bieten diese Informationen an. Die größte Lücke klafft in Bezug auf Fondsmanager, die den Anlegern Daten zum Klimarisiko, wie z. B. Stresstests und Szenarioanalysen, zur Verfügung stellen.
Die Umfrage zeigt nicht nur Lücken bei den Nachhaltigkeitsprioritäten von Vermögensinhabern und -verwaltern auf, sondern weist auch auf zwei wesentliche Herausforderungen für das Wachstum hin: unzureichende Daten und Fachkräftemangel. Acht von zehn Vermögensinhabern gaben an, dass ihnen Daten fehlen, um die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Investitionen angemessen zu messen, und mehr als die Hälfte der institutionellen Anleger (57 %) sind der Meinung, dass nachhaltige Investitionen an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn die Anleger die Auswirkungen nicht messen können.
Ein weiteres von institutionellen Anlegern identifiziertes Hindernis ist der branchenweite Fachkräftemangel. Während die Mehrheit der Vermögensverwalter (66 %) und Vermögensinhaber (53 %) angibt, zwischen Mai 2020 und Mai 2022 mehr Spezialisten für nachhaltiges Investieren eingestellt zu haben, gaben sie auch an, dass der Talentpool noch immer nicht ihren Einstellungsanforderungen entspricht: Nur 39 % der Vermögensverwalter und 23 % der Vermögensbesitzer finden genügend qualifizierte Mitarbeiter, um den Bedarf ihrer Organisationen zu decken.
Die vollständigen Ergebnisse der Sustainable Signals-Umfrage finden Sie hier.
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Das Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing (das Institut) entwickelt skalierbare Finanzlösungen, die wettbewerbsfähige finanzielle Renditen erzielen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben. Das Institut entwickelt innovative Finanzprodukte, durchdachte Erkenntnisse und Programme zum Kapazitätsaufbau, die zur Maximierung des Kapitals beitragen, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Weitere Informationen über das Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing finden Sie unter www.morganstanley.com/sustainableinvesting.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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