Das Finale einer großen Fantasy-Saga, die auf einem Roman basiert, musste viele Änderungen zum Ursprungsmaterial hinnehmen, um als Film zu funktionieren.
Nachdem Bilbo und seine Gefährten Erebor den Berg und die ursprüngliche Heimat der Zwerge erreicht haben, weckt Bilbo den Drachen Smaug, der den Schatz bewacht. Smaug brennt daraufhin am Anfang von „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere“ in seinem Zorn eine Hafenstadt nieder und kann nur mit vereinten Kräften zur Strecke gebracht…
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