Maguar Capital verlängert seine Partnerschaft mit Portfoliounternehmen
und führendem Anbieter von HCM Software HRworks durch neuen
Continuation Fund – erster erfolgreicher Exit für Maguar Fund
Freiburg/Berlin (ots) – Die vereinbarte Transaktion stellt zusätzliches Kapital
zur Verfügung, um weiteres Wachstum durch verstärkte Marktpenetration sowie M&A
in der DACH Region zu erzielen.
Maguar Capital (“Maguar”), ein führender B2B Softwareinvestor in der DACH
Region, gibt bekannt, dass die Maguar Capital GmbH & Co. KG (“Maguar Fund I”)
eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens HRworks Holding GmbH
(“das Unternehmen”) an ein neu gegründetes Continuation Vehicle, Maguar
Continuation Fund I GmbH & Co. KG (“Maguar CF I”), welches von Maguar verwaltet
wird, unterzeichnet hat. Der neue Fund Maguar Capital II GmbH Co. KG (“Maguar
Fund II”) sowie das Managementteam von HRworks beabsichtigen, sich zusammen mit
Maguar CF I an dem Unternehmen zu beteiligen. Insgesamt ist für die Transaktion
eine Eigenkapitalinvestition von über 235 Millionen Euro geplant. Mit dem Maguar
CF I wird ausschließlich in das Unternehmen, inklusive der Tochtergesellschaft
HRworks GmbH (“HRworks”), einem schnell wachsenden Anbieter von Human Capital
Management (“HCM”) Software für KMU Kunden, investiert. Mit dem nun zusätzlich
bereitgestellten Kapital, wird die erfolgreiche Wachstumsstrategie, die seit der
ersten Investition von Maguar in das Unternehmen im Jahr 2020 initiiert wurde,
fortgesetzt.
Renommierte globale Investoren unterstützen Maguar Continuation Fund
Maguar CF I hat eine Finanzierung von einer führenden Gruppe global aktiver
institutioneller Investoren erhalten. Die Nachfrage nach dem Fund überstieg
nochmals deutlich sein initial angesetztes Limit – ein Ergebnis, welches der
herausragenden Leistung von HRworks in den letzten Jahren sowie dem attraktiven
weiteren Wachstumspotenzial zugeschrieben werden kann.
Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch Kartellbehörden und weiteren
marktüblichen Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion stellt zeitgleich den
ersten erfolgreichen Exit von Maguar Fund I dar und ermöglicht die Rückzahlung
eines signifikanten Teils des eingezahlten Kapitals an seine Investoren.
HRworks auf bemerkenswertem organischem Wachstumskurs
Als Maguars erste Investition im Jahr 2020 und mit teilweise neu eingesetztem
Management hat sich HRworks mit rasantem Wachstum zu einem der drei führenden
HCM Softwarelösungen für KMUs in der DACH Region entwickelt. Arno Poschik,
Matthias Ick und Gunther Thies von Maguar: ” Wir freuen uns, unsere
Partnerschaft mit HRworks auf dem Weg zum führenden HCM Softwareanbieter für
KMUs fortzusetzen. Die Transaktion ist ein Meilenstein für Maguar auf dem Weg
zum bevorzugten Partner für Softwareunternehmen in der DACH Region. Sie ist ein
großartiges Beispiel für unsere Fähigkeit starke Renditen für unsere Investoren
zu generieren und gleichzeitig den langfristigen Erfolg der Unternehmen, mit
denen wir zusammenarbeiten, zu unterstützen. ” Während der Halteperiode von
Maguar haben sich der Umsatz sowie die Mitarbeiterzahl von HRworks mehr als
verdoppelt.
Markus Schunk, CEO von HRworks: ” Wir sind sehr zufrieden mit dem
außergewöhnlichen Erfolg, den wir bisher beim Aufbau von HRworks zum führenden
HCM Softwareanbieter für KMUs in der DACH Region erzielen konnten. Die
Schlüsselfaktoren sind hier zweifellos unser herausragendes Team sowie unsere
einzigartige Unternehmenskultur bei HRworks, auf die wir besonders stolz sind.
Das starke Engagement von Maguar und seinen Investoren bietet uns die ideale
Plattform, um diese Erfolgsgeschichte weiter fortzusetzen. “
Durch die Bereitstellung von zusätzlichem Kapital für Add-on Transaktionen sowie
eine breitere Palette von organischen Wachstumsinitiativen beabsichtigt Maguar
die Fortsetzung der bisher erfolgreichen Wachstumsstrategie.
Maguar wurde bei der Transaktion von der Asante Capital Group LLP (“Asante”),
Macquarie und Berenberg, Clifford Chance, Dechert, Deloitte, Houlihan Lokey,
KPMG, Lupp + Partner, Milbank und wdp unterstützt.
Über Maguar Capital
Maguar Capital mit Sitz in München, Deutschland, wurde 2019 von Arno Poschik,
Gunther Thies und Matthias Ick gegründet. Maguar fokussiert sich auf
Investitionen in kleine und mittlere B2B Softwareunternehmen in der DACH Region.
Das Maguar Team verfügt über eine starke unternehmerische sowie langjährige
Managementerfahrung in der Tech Branche mit mehr als 35 Jahren Software CEO
Erfahrung und über 20 Jahren Erfahrung in der Private Equity Industrie.
Über HRworks
Gegründet im Jahr 1998 von Thomas Holzer, ist HRworks ein integrierter
Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter von HCM Software primär für KMUs in
Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf grundlegende HR Funktionen wie
Zeitmanagement, Reisekostenabrechnung, Personalmanagement, Recruiting und
Corporate Benefits. Seit 25 Jahren erzielt HRworks kontinuierliches und
profitables Wachstum und zählt aktuell über 2.500 Kunden. Das Unternehmen
basiert auf einer hoch skalierbaren Technologieplattform und beschäftigt derzeit
über 120 Mitarbeiter in seinen vier Büros deutschlandweit.
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